쾌락과 고통에 집착하는 남자 프랭크 코튼이 신비한 퍼즐 상자를 손에 넣었을 때, 그는 의도치 않게 다른 차원에서 온 가학피학적 존재인 세노바이트들을 소환하며 그 경계를 모호하게 만든다...
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